Planos de consultoria
Para quem quer um consultor ao lado, e para quem é consultor.
Consultoria Finari
Um consultor da equipe Finari acompanha o seu dinheiro com você. Você entra no portal com o CPF, vê o plano e aprova cada proposta.
Mensal
Para quem quer um plano e uma revisão por mês.
- 1 conversa de 60 min por mês
- Diagnóstico e plano financeiro no início
- Planejamento de contas e orçamento
- Relatório mensal
- Mensagens com resposta em até 2 dias úteis
Semanal
Para virar o jogo rápido: dívidas, orçamento apertado, mudança de vida.
- 1 conversa de 30 min toda semana
- Tudo do Mensal
- Revisão semanal do orçamento
- Plano para sair das dívidas
- Mensagens com resposta no mesmo dia útil
Diagnóstico avulso
Uma conversa para entender onde você está e o que fazer primeiro.
- 1 conversa de 90 min
- Raio-x das contas, dívidas e investimentos
- Plano de ação por escrito
- 30 dias de portal para tirar dúvidas
Fale com a Equipe Finari
Deixe seu contato. Em até 1 dia útil a gente conversa, combina o plano e cria o seu acesso ao portal.
Consultores parceiros
Use o Finari com os seus clientes. Você cadastra cada cliente, o Finari gera o código de acesso e ele acompanha tudo pelo portal.
Parceiro
Sem mensalidade. Você só paga quando o cliente paga.
- Painel da carteira e ficha de cada cliente
- Cadastro de clientes com código de acesso
- Portal do cliente com CPF e senha
- Planejamento de contas, investimentos e objetivos
- Propostas para o cliente aprovar
- Agenda e anotações das conversas
Parceiro + Ari
O Ari trabalha na sua carteira inteira, todos os dias.
- Tudo do Parceiro
- Alertas do Ari: sobra negativa, pedido de conversa, código vencido
- Resumo do cliente antes de cada reunião
- Rascunho de propostas escritas pelo Ari
- Pergunte ao Ari sobre qualquer cliente
- Uso do Ari dentro de uma cota mensal
A cobrança dos clientes pelo Finari (Pix ou cartão, com repasse automático) chega em breve. Até lá, o parceiro combina a cobrança direto com o cliente.